Nouvelles et médias Cordiant ajoute deux experts de haut niveau à l'équipe chargée des actions dans le domaine des infrastructures de télécommunications
21 janvier 2020 - Cordiant Capital Inc, une société de gestion d'actifs institutionnels qui investit actuellement 2,1 milliards de dollars dans des fonds de dette privée et de capital-investissement dans le domaine des infrastructures, annonce deux nominations de haut niveau au sein de son équipe de capital-investissement dans le domaine des télécommunications.
David Kippen, qui partagera son temps entre les bureaux de Montréal et de Londres, possède 25 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications et de la technologie, des fusions et acquisitions et du capital-investissement. Il a réalisé plus de 40 opérations de capital-investissement et de fusions-acquisitions pour une valeur de plus de 30 milliards de dollars, après avoir occupé des postes à San Francisco, New York et Londres. Hagai Shilo, qui sera basé au bureau de Londres, possède plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement et de sortie de fonds de capital-investissement, de fusions et acquisitions et de financement des entreprises. En tant que banquier chez JPMorgan et BNP Paribas, M. Shilo a conseillé des fusions-acquisitions pour un montant d'environ 2 milliards de dollars et a levé des financements pour un montant d'environ 7,5 milliards de dollars. En tant que responsable des investissements dans un grand family office, il a supervisé des sorties réussies par vente et introduction en bourse. (Les biographies sont jointes en annexe).
Les deux nouvelles recrues, qui ont toutes deux travaillé avec Benn Mikula de Cordiant chez JPMorgan, se concentreront sur l'exécution des investissements et compléteront les solides capacités de sortie de l'équipe.
Cordiant est actif dans le domaine des infrastructures de télécommunications, ayant investi dans des sociétés pertinentes au Brésil, en Chine, en Afrique de l'Est et en Europe au cours des 12 derniers mois. Cordiant est actuellement engagé dans un dialogue avec des investisseurs clés dans son fonds d'actions pour les infrastructures de télécommunications, Cordiant IX, dont l'objectif est de lever 350 millions de dollars.
Au cours de l'année écoulée, la société a réalisé un certain nombre d'investissements notables dans les télécommunications à partir de fonds existants. Elle a récemment conclu sa première opération d'infrastructure de télécommunications en Chine : un financement initial de 35 millions de dollars avec l'option d'une transaction de contrôle et des financements ultérieurs de capital de croissance. Elle dispose d'un solide pipeline d'opportunités et a signé des Heads of Terms sur un investissement en infrastructure télécoms en Europe centrale et en Asie. En novembre 2019, Cordiant a annoncé une première clôture pour son fonds de dette Cordiant VII Infrastructure & Real Assets à plus de 500 millions de dollars.
La division télécommunications de Cordiant est dirigée par Steven Marshall, anciennement président de la division tour américaine d'American Tower et, auparavant, PDG de National Grid Wireless. Corey Johnson, anciennement d'American Tower et de Comverse, dirige l'effort d'origination. Benn Mikula, associé codirecteur de Cordiant, est activement impliqué au niveau de la structuration. (Les biographies de ces trois personnes sont jointes en annexe).
Steven Marshall, président des télécommunications chez Cordiant, a déclaré : " Après avoir renforcé avec succès notre équipe de télécommunications, qui associe des professionnels de l'investissement à des cadres d'exploitation chevronnés, nous sommes désormais dans une position encore plus forte pour capitaliser sur la croissance mondiale des infrastructures mobiles, stimulée par l'augmentation mondiale de la consommation de données. Nous sommes convaincus que la 5G, grâce à sa topologie de réseau terrestre à haute densité, créera de nouvelles opportunités d'investissement multiples et très attractives pour nos fonds."
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David Kippen possède 25 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications et de la technologie, des fusions et acquisitions et du capital-investissement. Basé à San Francisco, New York et Londres, il a réalisé plus de 40 opérations de capital-investissement et de fusions-acquisitions pour une valeur de plus de 30 milliards de dollars. En outre, il a travaillé sur de nombreux financements par emprunt privés et publics dans les secteurs de la technologie et des télécommunications. Il siège actuellement au conseil d'administration d'une entreprise de télécommunications à Berlin (où il a structuré et dirigé le groupe d'investisseurs) et représente un important family office dans plusieurs investissements. Il a été un collègue de Benn Mikula au sein du Technology Investment Banking Group de JPMorgan et a ensuite rejoint UBS avant de passer à un family office de plusieurs milliards de dollars. Il est titulaire d'un BA de l'Université McGill et d'un MA de Johns Hopkins/SAIS.
Hagai Shilo a plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement et de sortie de fonds de capital-investissement, de fusions et acquisitions et de financement des entreprises. En tant que banquier chez JPMorgan et BNP Paribas, M. Shilo a donné des conseils sur environ 2 milliards de dollars de fusions et acquisitions et a levé des fonds (notamment pour des entreprises en phase de croissance initiale) pour environ 7,5 milliards de dollars. En outre, alors qu'il travaillait pour deux family offices de plusieurs milliards de dollars, M. Shilo a exécuté, en tant que principal, une introduction en bourse pour trois sociétés du portefeuille sur la bourse AIM de Londres, levant un montant total d'environ 500 millions de dollars. Il a également dirigé le travail d'investissement lié à un demi-milliard de dollars d'actions privées et cotées en bourse, a été activement impliqué dans la surveillance du portefeuille, y compris dans des postes au conseil d'administration, et a été responsable de nombreuses sorties réussies. M. Shilo était un collègue de Benn Mikula au sein du groupe de banque d'investissement technologique de JPMorgan. Il est titulaire d'une licence de l'université de Tel Aviv et d'un MBA de la Rotterdam School of Management de l'université Erasmus.
Steven Marshall a plus de 35 ans d'expérience multinationale. Il a travaillé et vécu au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, au Sultanat d'Oman et aux Émirats arabes unis, et a supervisé le développement et la gestion d'entreprises internationales sur cinq continents. Avant de rejoindre Cordiant, il a été vice-président exécutif d'American Tower Corporation (AMT) et président de leur division Tour américaine. Il a également été PDG de National Grid Wireless (où il a dirigé leur activité d'infrastructure de tours sans fil aux États-Unis et au Royaume-Uni) ; président exécutif d'Intelig, Brésil (propriétaire et opérateur national de fibre longue distance de 1,5 milliard de dollars) ; directeur de Digital UK (conseillant le gouvernement britannique sur le passage au numérique) ; il a été directeur et finalement président de la Wireless Infrastructure Association, États-Unis (WIA) ; et membre du conseil d'administration de CTIA (l'association des opérateurs sans fil américains). M. Marshall est titulaire d'un BSc (Hons) en ingénierie de l'université de Manchester et d'un MBA de l'Alliance Manchester Business School, au Royaume-Uni. En tant que président de la division Tour d'AMT US, il a supervisé plus de 13 milliards de dollars d'acquisitions et d'investissements organiques, notamment l'acquisition de Global Tower Partners pour 5 milliards de dollars et l'acquisition du portefeuille de tours de Verizon pour 5 milliards de dollars. Au cours de son mandat chez AMT, l'entreprise est passée d'une société de tours domestiques aux États-Unis à une entreprise multinationale d'infrastructure de télécommunications neutre au niveau mondial, avec des actifs de tours de communication et de fibres optiques aux États-Unis, en Allemagne, en France et dans 12 autres pays en développement. Fort d'une riche expérience en matière de négociation commerciale, de réglementation, de soutien et d'aide aux ingénieurs de réseau pour la construction d'infrastructures de la plus haute qualité sur des marchés hautement concurrentiels, M. Marshall a joué un rôle déterminant pour faire d'AMT la société qu'elle est aujourd'hui - la plus grande entreprise d'infrastructures de télécommunications neutres vis-à-vis des réseaux au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 100 milliards de dollars. M. Marshall est également président de Next Gen Access UK (un développeur de fibre optique longue distance sur l'infrastructure de Rail et BT) ; conseiller principal de Federated Wireless, USA (fournisseur de services d'accès au spectre - une première mondiale) ; et membre du conseil d'administration de Tawal - la filiale de Saudi Telecom récemment établie avec plus de 14 000 tours.
Benn Mikula possède près de trois décennies d'expérience dans le domaine des télécommunications en tant qu'analyste, banquier d'affaires, membre de conseils d'administration et investisseur. Après être devenu un analyste de premier plan dans le domaine des technologies et des télécommunications chez RBC Capital Markets, M. Mikula a dirigé le groupe de recherche sectoriel concerné et a fondé la Whistler Telecoms & Technology Conference. Il est ensuite devenu directeur général et chef de la banque d'investissement technologique européenne chez JPMorgan. Pendant son mandat chez JPMorgan, il a conseillé les principaux fournisseurs européens d'infrastructures de télécommunications (notamment Nokia, Ericsson et Alcatel-Lucent). Il a conseillé des milliards de dollars de levées de fonds, d'optimisation de la structure du capital et de fusions et acquisitions. Il a été membre fondateur du conseil d'administration de CoRadiant Inc, où il a joué un rôle clé dans la levée du financement initial. CoRadiant (la similitude avec le nom Cordiant est tout à fait fortuite) était une entreprise de cloud computing et d'hébergement de première génération. CoRadiant a ensuite été vendue à BMC Software pour 130 millions de dollars. Il a siégé au conseil d'administration de l'opérateur américain de centres de données de proximité vXchnge (où une société affiliée de Cordiant est un investisseur) ; il a également été directeur de MegaBrands, société cotée à la Bourse de Toronto. Il est membre du conseil consultatif de CloudOps (une entreprise de cloud hybride desservant les opérateurs de télécommunications ainsi que des clients de cloud plus traditionnels) après avoir rencontré le PDG Ian Rae à CoRadiant. Il est titulaire d'un B.A. et d'un M.A. de l'Université McGill.
Corey Johnson est directeur général et responsable des infrastructures de télécommunications. M. Johnson supervise les investissements sectoriels. Il se spécialise dans l'identification de modèles macroéconomiques dans l'industrie du mobile, de l'Internet et du cloud en se concentrant sur la manière dont les modèles commerciaux évoluent et continueront à se développer à travers les cycles d'investissement des réseaux. Avant de rejoindre Cordiant, M. Johnson a travaillé dans le secteur des télécommunications pour le logiciel Comverse, où, en l'espace de dix-huit mois, il a mené l'entreprise à travers des transformations d'un milliard de dollars dans le cadre d'une restructuration mondiale, avant de vendre l'entreprise. Auparavant, M. Johnson a travaillé pour M. Marshall à la division Tour d'American Tower aux États-Unis, où il a dirigé les finances commerciales et les initiatives stratégiques avec les quatre grands opérateurs de télécommunications sans fil nord-américains. Pendant son séjour chez American Tower, M. Johnson a soutenu des transactions de tours d'une valeur de 12 milliards de dollars, y compris la première titrisation de tours " Aaa " du secteur. Il a également acquis une expérience pertinente en matière de transactions dans le domaine des infrastructures de télécommunications : L'achat par AMT de 11 000 pylônes à Verizon pour 5 milliards de dollars, l'achat par AMT des 5 000 pylônes de GTP pour 5 milliards de dollars, la modélisation financière d'une prolongation de bail de 13 ans/ 4 milliards de dollars, une retitrisation d'un portefeuille de pylônes pour 1,8 milliard de dollars. M. Johnson est titulaire d'un M.B.A. et d'une maîtrise en comptabilité de l'université Bentley et d'un baccalauréat en sciences commerciales de l'université du Vermont. M. Johnson est titulaire des licences Series 7, 63 et 79, il est expert-comptable et Eagle Scout.
