Cordiant est un spécialiste mondial de la gestion d'infrastructures critiques et d'actifs immobiliers. Cordiant investit là où la demande mondiale augmente, avec des différences régionales, et où les chaînes d'approvisionnement doivent s'adapter à l'échelle régionale, ce qui nécessite des capitaux à long terme pour financer l'expansion physique. Nous nous concentrons sur la fourniture de solutions de capital à des plates-formes d'exploitation évolutives du marché intermédiaire, centrées sur des actifs d'infrastructure de base en Europe, en Amérique du Nord et sur certains marchés mondiaux, afin de garantir que les avantages à long terme de ces actifs critiques sont atteints.
Nous cherchons à fournir à nos investisseurs des rendements attrayants et ajustés au risque à travers les cycles d'investissement. Cordiant est détenu et géré par des partenaires depuis la relance de la société en 2016, et nous avons dépassé les objectifs d'investissement mandatés pour nos clients sur tous les fonds depuis lors.
Nous sommes spécialisés dans les infrastructures critiques et les actifs réels. Il s'agit des plateformes physiques et opérationnelles essentielles qui sous-tendent le fonctionnement, la stabilité et la résilience des principaux systèmes économiques en phase d'expansion régionale et mondiale. Privilégiant la connaissance, la perspicacité et la capacité d'investir dans l'ensemble de la structure du capital, nous suivons une philosophie d'investissement "Construire et croître", en déployant des capitaux orientés vers le contrôle pour développer l'infrastructure et les actifs réels.
S'appuyant sur des décennies d'expérience en matière d'exploitation et d'investissement, nous ciblons des secteurs qui ne sont pas simplement des infrastructures matures, mais des plateformes critiques entrant dans des phases d'expansion, notamment les infrastructures numériques, les infrastructures de transition énergétique et la chaîne de valeur de l'agriculture. Ce sont des secteurs qui combinent une protection défensive contre les baisses ("préservation du capital") avec des leviers de création de valeur opérationnelle axés sur la croissance ("revenus + gains en capital"), offrant des rendements durables et non corrélés à long terme pour les investisseurs.
Avec une combinaison de fonds gérés, sectoriels et diversifiés, Cordiant propose des stratégies à valeur ajoutée, core+ et core dans le domaine du private equity et du prêt direct. Nous cherchons à offrir à nos investisseurs des opportunités d'investissement qui complètent les portefeuilles, offrent des rendements ajustés au risque attrayants et permettent d'accéder à des classes d'actifs liées à la croissance mondiale à long terme.
Axé sur le secteur Approche sectorielle
Cordiant opère à l'intersection de l'expansion des capacités mondiales, de la transformation sectorielle et des cycles d'investissement de l'économie réelle. Nous nous concentrons sur des secteurs sélectionnés au niveau mondial qui nécessitent d'énormes dépenses d'investissement à long terme, en particulier sur le marché intermédiaire, pour financer l'expansion physique afin de répondre à la demande mondiale - motivée par les déséquilibres entre l'offre et la demande, les mandats de transformation menés par les politiques, les priorités en matière de sécurité de l'approvisionnement (alimentation, énergie, connectivité), la modernisation technologique et les exigences en matière d'échelle de plate-forme.
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions de capital de croissance sur mesure à des plateformes du marché intermédiaire, en investissant activement pour développer des activités opérationnelles prometteuses soutenues par des actifs d'infrastructure de base. Nos équipes sont en mesure de fournir une structuration flexible, ce qui nous permet de déployer de manière significative des solutions de capital et de crédit, en optimisant les structures de capital pour la croissance.
Nos équipes sont intentionnellement conçues avec une forte expertise sectorielle et une expérience financière substantielle. En combinant des connaissances opérationnelles approfondies et une expérience du capital privé, nous adoptons une approche pratique pour soutenir et gérer activement les entreprises de notre portefeuille. Cet alignement stratégique nous permet de faire évoluer de manière significative les plateformes dans nos secteurs de prédilection sur le long terme et d'offrir des rendements attractifs tout en contribuant à des objectifs sociétaux plus larges.
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Fort Orientation client
Cordiant propose des fonds de capital-investissement et de prêt direct spécialisés dans les infrastructures et les actifs immobiliers critiques. Notre gamme de stratégies offre aux investisseurs institutionnels un éventail de positions LP diversifiées et complémentaires, ainsi qu'une source de rendement différenciée. Grâce à une forte capacité d'origination interne, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients de nombreuses opportunités de co-investissement dans le cadre de nos stratégies. Sur demande, nous pouvons fournir des SMA multisectoriels et des solutions d'investissement sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels.
Avec des cadres supérieurs de l'industrie et des investisseurs chevronnés, nous sommes bien placés pour accéder à des opportunités d'investissement exclusives ou privilégiées. Notre approche offre aux investisseurs une source convaincante et différenciée de rendements ajustés au risque dans ces secteurs, combinant préservation du capital et opportunités de croissance.
Cordiant gère des fonds avec un capital engagé d'environ 3,1 milliards de dollars pour le compte de clients institutionnels, y compris de grandes compagnies d'assurance, des plans de pension et des family offices en Europe et en Amérique du Nord.
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Investir De manière responsable
L'investissement responsable est au cœur de notre mission. En tant que signataire de la première heure des PRI (Principes pour l'investissement responsable) de l'ONU et signataire fondateur des Principes opérationnels pour la gestion d'impact, nous reconnaissons que nos actions doivent soutenir la promotion de la durabilité à long terme. Cela constitue un pilier central de notre stratégie d'investissement, car nous pensons que l'intégration des principes de l'investissement responsable améliore la gestion des risques et libère des opportunités de création de valeur, tout en répondant aux besoins de notre environnement, de nos communautés et de nos parties prenantes.
Dans le cadre de nos investissements, nous nous efforçons de promouvoir des pratiques durables et constructives afin de garantir que les bénéfices des entreprises dans lesquelles nous investissons et de chaque secteur puissent être réalisés de manière responsable.
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Finding the Efficient Frontier in Data Centre Investing
Whilst AI and hyperscale demand continue to dominate the mindshare across the data centre industry, at Cordiant, we see the strongest investment opportunities in wholesale and retail colocation. This sub-segment of the data centre space is particularly well-suited to mid-market investors, where disciplined capital deployment can balance risk and unlock superior returns.
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Building the Infrastructure of the Future, Pioneering Sustainability in Practice.
While there are real sustainability concerns within the data centre sector, it is rapidly evolving. These developments and recent efforts show that sustainability is not only possible but increasingly embedded in operational practices.
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The Real Challenges and Considerations –
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In the second article of this series, we take a closer look at common claims, separate myths from reality, and highlight the real challenges that lie beneath them.