Actualités et médias Nouvelle facilité euro-obligatoire de 200 millions d'euros, soutenant de nouvelles acquisitions et la croissance des investissements

9 juin 2022

Cordiant Digital Infrastructure Limited (la "Société", "CORD"), un investisseur dans l'infrastructure numérique de base qui permet les communications modernes et l'Internet, a le plaisir d'annoncer la signature d'une facilité euro-obligataire de 200 millions d'euros (la "Facilité" ou les "Euro-obligations"). La Facilité fournit des capitaux frais engagés pour financer de nouvelles acquisitions à partir du pipeline d'investissement de la Société et pour financer les dépenses d'investissement de croissance au sein du portefeuille existant de sociétés opérationnelles de CORD.

La facilité a été établie par le biais d'un placement privé auprès d'un syndicat international comprenant des fonds gérés et/ou conseillés par Schroders Capital, UBS Asset Management et Allianz Global Investors, ainsi que la banque spécialisée dans les infrastructures Kommunalkredit Austria AG (collectivement, les "détenteurs d'obligations").

La facilité a une date d'échéance initiale du 30 septembre 2026, avec une option de prolongation jusqu'à trois ans (sous réserve de l'approbation des détenteurs d'obligations) et sera émise en tranches à taux d'intérêt fixe et variable. Les euro-obligations seront émises par Cordiant Digital Holdings Two Limited, la filiale à 100 % de la société qui détient les investissements européens de CORD.

Steven Marshall, président de Digital Infrastructure, Cordiant Capital Inc, le gestionnaire d'investissement, a commenté :

"Nous sommes ravis de la forte demande et de l'issue positive de ce placement privé, qui a été soutenu par des investisseurs de grande qualité, spécialistes du secteur, réaffirmant les fondamentaux et les perspectives de croissance attrayants de notre portefeuille existant. Nous continuons à rechercher des opportunités d'investissement attrayantes pour nos actionnaires et nous sommes impatients de puiser dans la facilité pour concrétiser notre pipeline."

Shonaid Jemmett-Page, président de la société, a déclaré :

"La Société a obtenu un accord de financement flexible qui soutiendra son programme d'investissement avec des capitaux provenant d'investisseurs en infrastructure de premier plan. Le succès de la levée de la facilité témoigne du portefeuille d'actifs de haute qualité de la Société, avec des contrats à long terme et des revenus liés à l'inflation. "

Augustin Segard, gestionnaire de fonds, dette d'infrastructure chez Schroders Capital, a commenté :

"Schroders Capital est heureux de soutenir Cordiant Digital Infrastructure Limited en tant que détenteur d'obligations d'ancrage dans cette transaction historique, qui, selon nous, offre à nos investisseurs une exposition à un ensemble d'entreprises solides et diversifiées avec des contrats à long terme, liés à l'inflation, dans un secteur à forte dynamique de croissance."

Birgit Brinda, responsable de la structuration et de l'exécution chez Kommunalkredit, a déclaré :

" L'infrastructure numérique est un domaine clé pour Kommunalkredit et nous sommes ravis de nous associer à Cordiant Digital Infrastructure Limited. L'entreprise opère sur certains de nos principaux marchés géographiques, qui possèdent des fondamentaux économiques attrayants et des économies numériques à croissance rapide. Nous sommes impatients de soutenir la société dans la réalisation de son programme d'investissement et d'étendre notre relation dans les années à venir."

CORD a été conseillé par Allen & Overy LLP (juridique). Les détenteurs d'obligations ont été conseillés par Clifford Chance LLP (conseil juridique).